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Una mattina, mentre si sta facendo la barba davanti allo specchio, un uomo si scioglie orribilmente dentro il suo pigiama. È solo la prima di una lunga serie di strane morti e di bizzarre, orripilanti metamorfosi a cui nessuno sembra saper dare una spiegazione plausibile. Ad imboccare la pista giusta sarà Stefano, giovane stagista presso la rappresentanza italiana nellOrganizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di stanza a Vienna. Grazie a lui e a Milena unavvenente studentessa di scienze conosciuta durante linchiesta, di#cui presto Stefano si innamorerà verrà smascherato il progetto agghiacciante concepito da una società segreta guidata dal losco Marcellus Hegel, che rifacendosi alle macchinazioni di chi un tempo aveva cercato di costruire il Golem, ha trovato il modo di manipolare il patrimonio genetico di uomini e animali, e non ha esitato a sperimentare i suoi metodi anche su se stesso, pur di perseguire i propri turpi scopi.